MotorK, azienda milanese leader in Europa nel digital automotive, sta valutando la quotazione alla borsa di Amsterdam. Lo scrive l’agenzia di stampa Bloomberg, secondo la quale la società intende raccogliere sul mercato circa 150 milioni di euro.
MotorK starebbe lavorando con Berenberg e ABN Amro NV e studiando l’ipo già nella seconda metà di quest’anno, con una valutazione fino a 600 milioni di euro. MotorK starebbeconsiderando una serie di alternative strategiche per accelerare la sua crescita, compresa la quotazione in borsa. In tal caso, i suoi proventi sarebbero impiegati per investire nella crescita futura e per potenziali acquisizioni.
Una fonte aziendale sentita da BeBeez non ha confermato la notizia ma ha sottolineato che MotorK ha in programma circa cento assunzioni di personale esperto del mondo digital in tutta Europa, confermando quindi i programmi di forte espansione dell’attività a breve termine.
L’obiettivo della borsa pare tuttavia confermato indirettamente dalla nomina questa settimana del nuovo direttore finanziario di MotorK: Andrea Servo. Quest’ultimo è stato cfo della società di pubblicità digitale quotata in borsa Seat Pagine Gialle prima della sua fusione con Italiaonline. Recentemente ha ricoperto lo stesso ruolo in DentalPro, un fornitore di servizi dentali sostenuto da BC Partners, dove ha supervisionato diverse acquisizioni, tra cui quella di Vitaldent Italia dello scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez).
Sin dalla sua fondazione nel 2010, MotorK si è imposta nel mercato come partner di fiducia per lo sviluppo di soluzioni digitali innovative del 90% delle case automobilistiche e di oltre 1.500 concessionarie operanti nel mercato europeo. Grazie a una innovativa combinazione di soluzioni digitali, prodotti SaaS in cloud e un know-how tecnologico senza eguali, l’azienda è oggi attiva in 5 paesi tramite 7 uffici. La società ha chiuso il 2019 con 35,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 4,6 milioni e un debito finanziario netto di 12,9 milioni.
Nel settembre 2020 MotorK ha incassato un finanziamento di oltre 10 milioni di euro, articolato tra equity e debito, per accelerare ulteriormente la crescita nel periodo post Covid-19 (si veda altro articolo di BeBeez). . Il round di finanziamento è stato guidato da Real Web, la società che controlla Immobiliare.it, il portale di annunci immobiliari leader in Italia, e di altri marketplace leader in Europa nei settori beauty, medical e dei servizi professionali. La raccolta di debito è stata guidata invece da illimity.
Nel dicembre 2019 MotorK aveva invece ottenuto un prestito di 30 milioni di euro dalla Banca Europea per gli Investimenti: una delle prime operazioni di venture debt fatte in Italia (si veda altro articolo di BeBeez). Prima ancora, nel marzo 2017, la società aveva incassato un investimento di 10 milioni di dollari guidato dai fondi di venture capital 83North e Zobito (si veda altro articolo di BeBeez).