Tamburi Investment Partners (TIP) ha portato a termine tutti i passi necessari alla chiusura dell’esperienza di TIP Pre-IPO (TIPO), il veicolo di investimento in club deal lanciato nel giugno 2014 e di cui TIP già deteneva il 29,29% (si veda qui il comunicato stampa e qui altro articolo di BeBeez).
L’operazione era stata annunciata lo scorso febbraio (si veda altro articolo di BeBeez).
Nel dettaglio, TIP ha acquisto del 70,71% delle azioni di TIPO spa che ancora non deteneva. TIPO, da parte sua, ha in portafoglio oggi direttamente e indirettamente (tramite il veicolo di club deal Betaclub srl), il 21,97% di Beta Utensili, azienda brianzola specializzata nella produzione di utensili professionali, e il 20% di Sant’Agata spa, controllante di Chiorino, uno dei leader mondiali nel settore dei nastri di trasporto e di processo.
TIP, inoltre, ha acquisito direttamente il 14,18% di Beta Utensili (ulteriori rispetto a quelle detenute da TIPO, Betaclub srl e dalla famiglia Ciceri), arrivando così a detenere direttamente e indirettamente il 48,99% della società, e il 41,58% di Betaclub (ulteriori rispetto a quelle già detenute da TIPO.)
L’esborso complessivo dell’operazione da parte di TIP è stato di circa 134,5 milioni di euro, di cui circa 1,4 milioni di euro con corresponsione dilazionata fino al termine ultimo di scadenza degli obblighi di indennizzo da parte di TIPO verso gli acquirenti di iGuzzini Illuminazione, società una volta in portafoglio a TIP e poi ceduto a Fagerhult AB, gruppo di illuminotecnica svedese quotato al Nasdaq si Stoccolma, nell’autunno 2018 (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che TIPO, che era stato strutturato da TIP per investire in pmi sane, che assumano l’impegno irrevocabile di quotarsi in Borsa entro 5 anni, aveva raccolto capitali da circa 40 family office italiani ed esteri, oltre che dalla stessa TIP (si veda altro articolo di BeBeez). TIPO aveva poi investito e disinvestito in AAA – Advanced Accelerated Application sa, società di medicina molecolare nucleare con sede in Francia sbarcata al Nasdaq nel novembre 2015, oltre come, come detto, investito e disinvestito in iGuzzini. Mentre aveva appunto ancora in portafoglio iil 20% di Chiorino, acquisito nel luglio del 2017 (si veda altro articolo di BeBeez), e la quota di Beta Utensili. In quest’ultima TIPO aveva investito circa 200 milioni di euro nel gennaio 2016, acquistando il 70% del capitale dalla famiglia Ciceri (si veda altro articolo di BeBeez). Successivamente, nel giugno 2017, come previsto già dal contratto del gennaio 2016, l’imprenditore Roberto Ciceri aveva esercitato l’opzione call per salire oltre il 50% del capitale totale, arrivando al 51%, con TIPO che era sceso così al 49% (si veda altro articolo di BeBeez) e poi appunto al 21,97%.