Dr. Martens, l’azienda britannica che produce gli iconici anfibi dalle cuciture gialle, controllata da Permira, ha annunciato ieri la sua intenzione di quotarsi alla Borsa di Londra (si veda qui il comunicato stampa). Si dice che il gruppo sia valutato oltre 2 miliardi di sterline. Permira aveva acquistato Dr. Martens nel 2014 dalla famiglia britannica Griggs per 380 milioni di euro. L’azienda è stata fondata nel 1947 e ha registrato ricavi per 672 milioni di sterline nell’anno finanziario terminato il 31 marzo 2020. Nell’ambito dell’ipo non verranno emesse nuove azioni, garantendo all’azienda un flottante di almeno il 25%. Goldman Sachs e Morgan Stanley sono i joint global cordinator, mentre Barclays Bank, HSBC Bank, Merrill Lynch International e RBC Europe Limited sono joint bookrunner. Lazard è infine l’advisor finanziario.
KKR hanno annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza del catalogo musicale di Ryan Tedder, cantautore, musicista, vincitore di tre Grammy award, produttore e cantante di OneRepublic, compresa la pubblicazione di musica e i diritti di musica registrata (si veda qui il comunicato stampa). La società di Tedder, Patriot Management, e la società di sviluppo artistico mtheory, attraverso il suo MTC Music Royalties fund, manterranno una quota di minoranza nel catalogio, mentre i diritti dei master della band di Tedder, gli OneRepublic, continueranno a essere posseduti da Interscope Records, che fa capo a sua volta a Universal Music. Il catalogo comprende quasi 500 canzoni scritte, registrate o prodotte da Tedder per OneRepublic e altri artisti, incluse le canzoni che Tedder ha scritto con Beyonce, U2, Paul McCartney, Adele, Stevie Wonder, Ed Sheeran, Lady Gaga, Cardi B, Jonas Brothers, Thomas Rhette. Nel catalogo sono incluse tutte le canzoni dei OneRepublic, inclusi i loro grandi successi “Apologize”, “Secrets” e “Counting Stars”, che ha appena superato i 40 milioni di vendite ed è uno dei singoli più venduti nella storia della Interscope Records. Le canzoni scritte da Tedder hanno venduto oltre 420 milioni di copie, o l’equivalente di 63 miliardi di stream.
SK Capital Partners, private equity focalizzato sui settori dei materiali speciali, della chimica e dei prodotti farmaceutici, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza della statunitense Lacerta Group, leader nella progettazione e produzione di soluzioni per imballaggi termoformati speciali (si veda qui il comunicato stampa). I fondatori Ali e Mory Lotfi manterranno una minoranza del capitale. Fondato nel 1993, Lacerta è un fornitore leader di soluzioni di confezionamento innovative che servono principalmente il settore alimentare. L’azienda offre una gamma completa di prodotti di imballaggio in PET personalizzati, inclusa una linea leader di prodotti a prova di manomissione venduti con il marchio “Fresh N ‘Sealed”. Lacerta ha registrato una crescita del fatturato del 25% all’anno dal 2013 guidata da un modello incentrato sul cliente che è supportato dall’innovazione e dalla realizzazione del prodotto attraverso le sue ampie capacità di produzione interne. Dato che la stragrande maggioranza dei suoi prodotti è riciclabile al 100% e le soluzioni di imballaggio prodotte dall’Azienda possono essere realizzate con un contenuto riciclato fino al 100%, Lacerta promuove un approccio più circolare e sostenibile all’imballaggio alimentare.
CVC Capital Partners ha annunciato la cessione di Kount, un fornitore di prevenzione delle frodi basata sull’intelligenza artificiale (AI) e digitale soluzioni di identità, nel portafoglio del suo fondo CVC Growth Fund, alla società globale di dati e analisi Equifax per 640 milioni di dollar (si veda qui il comunicato stampa). La transazione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2021. Costituita nel 2007 e con sede a Boise, Idaho, Kount protegge oltre 9.000 marchi in tutto il mondo. L’azienda ha ottenuto il riconoscimento come leader nella prevenzione delle frodi digitali, con oltre 13 anni di dati che informano i suoi modelli avanzati di Machine Learning (ML) e AI. Questa tecnologia brevettata previene le frodi sui pagamenti digitali, le frodi sui nuovi account e le acquisizioni di account per aumentare le entrate per le aziende digitali, l’acquisizione di banche e i fornitori di servizi di pagamento. “Kount era un leader del settore quando il CVC Growth Fund ha investito e da allora la società è andata sempre più rafforzandosi sotto la guida del ceo Brad Wiskirchen, più che triplicando i ricavi durante il periodo di investimento”, ha affermato Jason Glass, partner di CVC Growth Partners.
Appian Capital Advisory,specializzato in investimenti in società minerarie e correlate al settore estrattivo in genere, ha annunciato il closing finale della raccolta del suo secondo fondo, che ha raggiunto l’hard cap di 775 milioni di dollari (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo II perseguirà la medesima strategia già collaudata per il primo fondo Appian, concentrandosi sugli investimenti in metalli e asset minerari, che includono le materie prime utilizzate in batterie, veicoli elettrici e sistemi di produzione di energie rinnovabili, tra cui il rame e il nichel. A potenziale copertura del portafoglio il fondo investirà anche in metalli preziosi. Il fondo II investirà in tutto il mondo, puntando su asset in Paesi con una situazione geologica ampiamente verificata, un supporto da parte del governo e un solido quadro normativo, tra cui Brasile, Australia, Messico, Perù, Cile e Canada, in cui Appian ha già in corso altre attività. Il Fondo II è già investito al 40% in cinque operazioni. Tra queste, gli investimenti negli asset in rame-oro di Mineração Vale Verde in Brasile e il progetto Fingerboard sulle sabbie minerali di Kalbar Operations in Australia (che è attualmente in fase di sviluppo), un investimento in royalty negli asset di nichel-rame-cobalto della miniera Santa Rita di Atlantic Nickel in Brasile e un investimento sia in royalty sia in credito nella produzione della miniera Sugar Zone di Harte Gold in Ontario, Canada.
Tikehau Capital ha annunciato la nomina di Laura Scolan nell’ambito della sua strategia di private debt a Head of France e Chief Operating Officer (si veda qui il comunicato stampa). In questa posizione, Scolan sarà responsabile delle attività di investimento del private debt del gruppo in Francia e della gestione operativa dell’attività di private debt di Tikehau Capital. Riporterà a Cécile Mayer-Lévi, responsabile del private debt di Tikehau Capital. Scolan arriva da Messier Maris & Associés, dove è stata di recente partner e co-responsabile dell’attività di Debt Advisory, dopo essersi unita nel 2013 come Amministratore. In precedenza, la manager ha ricoperto diverse posizioni nel dipartimento Leverage Finance della Royal Bank of Scotland e ha ricoperto incarichi nei team m&a presso LCF Edmond de Rothschild e Lazard. Scolan si è laureata alla Paris Dauphine University con una specializzazione in finanza aziendale e ingegneria finanziaria.