KKR ha acquisito il controllo di Metronet azienda di comunicazioni in fibra ottica da Oak Hill Capital, che manterrà una minoranza nella società. I due fondi sosterranno MetroNet per aiutarlo a far crescere i suoi servizi di dati, televisione e telefono in fibra ottica (FTTP) a case e aziende (si veda qui il comunicato stampa). Oak Hill aveva investito in MetroNet nel 2014. I suoi altri investimenti nella banda larga in fibra negli Stati Uniti includono Vexus Fiber, un fornitore in rapida espansione in Texas e negli stati circostanti, Future Fiber Holdings nel nord-est e Race Communications in California e negli stati circostanti. KKR investirà in MetroNet attraverso la sua strategia infrastrutturale globale che oggi ha circa 27 miliardi di dollari di asset infrastrutturali in gestione. L’esperienza di KKR nella crescita dei fornitori di FTTP include FiberCop in Italia, Hyperoptic nel Regno Unito e Deutsche Glasfaser in Germania. Il deal dovrebbe concludersi nel terzo trimestre.
GI Partners ha annunciato la vendita di Consilio, leader globale in eDiscovery, revisione dei documenti, gestione del rischio e servizi di consulenza legale a Stone Point Capital (si veda qui il comunicato stampa). GI Partners aveva acquisito contemporaneamente Consilio e Advanced Discovery nel 2018, unendo le due attività per formare un leader globale nell’eDiscovery. A seguito di un’integrazione delle due società, GI Partners e il management hanno acquisito DiscoverReady nello stesso anno. Le combinazioni hanno riunito tre team di gestione altamente apprezzati con capacità complementari in un leader globale di eDiscovery con una suite completa di soluzioni end-to-end in grado di supportare le questioni legali più ampie e complesse. Come risultato di queste combinazioni e della crescita organica, Consilio ora serve oltre 3.000 clienti, in 45 uffici e nove paesi.
EQT ha annunciato che EQT IX ha effettuato il closing finale della raccolta a 15,6 miliardi di euro (si veda qui il comunicato stampa). EQT IX era stato lanciato nel gennaio 2020, ha effettuato il suo primo investimento a luglio 2020 ed è attualmente investito già al 40-45%. La dimensione del fondo è notevolmente superiore a quella del suo predecessore, EQT VIII, a seguito di una domanda forte e invariata sia da parte degli investitori esistenti che di quelli nuovi. Consolida ulteriormente il continuo supporto per l’approccio di proprietà attiva e la strategia di EQT per investire con i megatrend e i temi che sono stati accelerati durante la pandemia globale, come Healthcare e TMT. Gli impegni nel fondo rappresentano un gruppo ben diversificato di investitori in Europa, Nordici, Asia, Nord America e Medio Oriente, in rappresentanza di fondi pensione, fondi sovrani, gestori patrimoniali e individui con un patrimonio netto elevato. Circa il 70 percento degli impegni per EQT IX sono stati presi da investitori nel fondo predecessore.
Digital Alpha Advisors, una delle principali società di investimento in infrastrutture digitali, ha annunciato la chiusura della raccolta di Digital Alpha Fund II, oltre il suo hard cap iniziale con più di un miliardo di dollari di impegni (si veda qui il comunicato stampa). Il Fondo è stato sottoscritto in eccesso e continua la stessa strategia di successo di investimento in asset di infrastrutture digitali di Digital Alpha Fund I, lanciato nel 2017. Digital Alpha continuerà anche la partnership strategica di successo che ha stretto con Cisco sin dalla fondazione dell’azienda, il che include l’accesso privilegiato al deal flow, alle risorse di ingegneria e di vendita di Cisco, nonché l’accesso al più ampio ecosistema di partner di canale e rivenditori di Cisco. Inoltre, Digital Alpha ha stretto partnership strategiche con altri leader tecnologici della Silicon Valley, con i quali ha già concluso accordi nel Fondo I e nel Fondo II.
Carlyle ha chiuso la raccolta del suo fondo di coinvestimento Alpinvest Partners (ACF VIII) con 3,5 miliardi di dollari di impegni, oltre l’obiettivo di 3 miliardi (si veda qui altassets). ACF VIII investirà insieme a fondi di private equity di alto livello in tutti i settori industriali, a livello globale. Più di 120 investitori nuovi ed esistenti hanno investito capitali in ACF VIII da oltre 35 paesi. Rob de Jong, managing partner e co-responsabile dei co-investimenti di AlpInvest, ha dichiarato: “Quest’ultima raccolta di fondi sottolinea la forte performance di AlpInvest e l’appetito per il nostro approccio da co-sponsor, costruito su rapporti di lunga data con gestori di fondi di buyout”. Il managing partner Richard Dunne ha aggiunto: “Mentre il mercato del coinvestimento continua ad espandersi, l’offerta di coinvestimento di AlpInvest combina un’esperienza pluridecennale di coinvestimento insieme a relazioni profonde ed estese con gestori di fondi la nostra reputazione di partner affidabile per accordi con comprovate capacità di sottoscrizione”. Il closing del fondo arriva solo quattro mesi dopo che AlpInvest Partners ha chiuso la raccolta del suo AlpInvest Secondaries Program VII raggiungendo l’hard cap di 9 miliardi e raccogliendo altri 1,2 miliardi di dollari di impegni di coinvestimento.
Ontario Teachers ‘Pension Plan Board e Stella Point Capital hanno annunciato la vendita di First American Payment Systems, leader nei pagamenti elettronici abilitati dalla tecnologia, al gruppo quotato al NYSE Deluxe per 960 milioni di dollari (s veda qui il comunicato stampa). Ontario Teachers ‘e Stella Point usciranno completamente in concomitanza con la transazione, dopo essere rimasti investiti in First American dal 2014. Con sede a Fort Worth, in Texas, First American è un’azienda leader nel settore per l’elaborazione dei pagamenti abilitata alla tecnologia che fornisce a partner e commercianti potenti soluzioni di pagamento omnicanale. Ontario Teachers ‘e Stella Point hanno lavorato a stretto contatto con il management per migliorare in modo significativo la piattaforma tecnologica, perseguire acquisizioni strategiche e accelerare l’espansione organica in verticali di pagamenti integrati ad alta crescita. La transazione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
Endevour Vision ha chiuso uno dei più grandi fondi dedicati al mondo della tecnologia medica e della salute digitale con 375 milioni di dollari di impegni (si veda qui altassets). Il closing di Endeavour Medtech Growth II arriva cinque anni dopo che l’azienda ha raccolto 250 milioni di euro per il suo primo fondo, che all’epoca era stato il più grande fondo europeo di tecnologia medica mai raccolto. Entrambi i fondi sono stati utilizzati per investire in Europa e negli Stati Uniti. Il nuovo fondo ha già investito in sette società per un totale di oltre 100 milioni di dollari, tra cui IntelyCare, CeQur, Rapid Micro Biosystems e Relievant Medsystems. Il cofondatore e socio amministratore di Endeavour Bernard Vogel ha dichiarato: “I governi, i cittadini e gli investitori sono ora più consapevoli che mai dell’importanza strategica dei nostri sistemi sanitari e dei limiti attuali”.
Ornikar, specialista in formazione dei conducenti e consapevolezza stradale dal 2013, ha annunciato un round di finanziamento di serie C da 100 milioni di euro, guidato da KKR, attraverso il suo fondo Next Generation Technology Growth Fund (si veda qui il comunicato stampa). Anche gli investitori esistenti Idinvest, BPI, Elaia, Brighteye e H14 (il family office di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi) hanno contribuito all’ultima raccolta fondi di Ornikar che consentirà all’azienda di accelerare la sua missione di diventare un leader globale nella sicurezza stradale. In meno di un decennio, Ornikar ha rivoluzionato il tradizionale modello di scuola guida per diventare la piattaforma online per l’educazione dei conducenti e il mercato della formazione in Francia, con una presenza in rapida crescita in Spagna. La piattaforma di Ornikar, che offre corsi di formazione per conducenti online completi e abbina studenti con istruttori di guida indipendenti, ha aiutato oltre 1,5 milioni di persone ad apprendere le regole della strada. Nel 2020, la società si è espansa nel mercato francese dell’assicurazione auto da 17 miliardi di euro (20 miliardi di dollari) con il lancio di Ornikar Assurance, un prodotto progettato per il mondo digitale con un’esperienza utente altamente intuitiva e servizi su misura per le esigenze di ogni singolo guidatore.
Rock Mountain Capital ha annunciato l’acquisizione di una minoranza significativa in Spark Orthodontics, una piattaforma di ortodonzia specializzata con 10 sedi nella Pennsylvania rurale e suburbana (si veda qui il comunicato stampa). L’investimento supporterà la strategia di crescita dell’azienda incentrata sull’acquisizione di ulteriori sedi e sedi in Pennsylvania e in nuovi mercati. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti. Spark è stata fondata nel 2010 dal Dr. Jason Hartman e conta oggi 10 sedi grazie a un mix di acquisizioni e nuove aperture di uffici. “David Stonehill, fondatore e managing partner di Rock Mountain Capital, ha commentato: “Siamo rimasti estremamente colpiti dal Dr. Hartman e dall’attività che ha costruito, e siamo entusiasti di collaborare con lui per supportare la sua strategia di crescita per Spark Orthodontics. RMC porta una vasta esperienza nel lavoro con gli imprenditori, in particolare con piattaforme di roll-up di servizi sanitari / consumatori multisito, che faremo leva mentre portiamo avanti la nostra visione condivisa”.