Lucaprint Group, società che opera nel settore grafico cartotecnico da più di sessant’anni, quota oggi all’ExtraMot Pro un nuovo minibond short-term da 750 mila euro dopo che lo scorso giugno è scaduto un precedente minibond da 500 mila euro, con cedola 4,5% emesso nel dicembre 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). Il nuovo titolo ha scadenza novembre 2020 e paga una cedola del 4,2% ed è stato strutturato con l’aiuto dell’advisor Frigiolini & Partners Merchant.
Il Documento di ammissione precisa che il minibond è la prima emissione nell’ambito di un programma di emissioni di minibond short-term del valore complessivo di 3 milioni di euro, da concludersi entro l’approvazione del bilancio 2020 e che prevede singole emissioni di dimensioni massime di un milione euro a scadenza massima di 12 mesi dalla data di emissione.
La società, con sede a Pianezze (Vicenza) e controllata interamente dalla famiglia Luca, ha chiuso il 2018 con 17,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 2,2 milioni e un debito finanziario netto di 4 milioni.
Il Documento di ammissione spiega che “i minibond verranno emessi nell’ambito di un’attività ordinaria di provvista da parte dell’Emittente da utilizzare per sostenere lo sviluppo strutturale del capitale circolante che ha natura di buona qualità in virtù dei contratti ormai consolidati strutturati dall’Emittente, il quale dichiara che il capitale circolante è sufficiente per sostenere le sue attuali esigenze”.