MT Ortho, società attiva nella commercializzazione e produzione di dispositivi medico-chirurgici in ambito ortopedico in Sicilia e Calabria, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro. Lo ha interamente sottoscritto Hedge Invest sgr attraverso il suo fondo di private debt HI CrescItalia Pmi Fund (si veda qui il comunicato stampa).
Il prestito obbligazionario, a cedola fissa e di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 anni con scadenza 30 giugno 2026 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento di 12 mesi. Mediolanum Investment Banking ha agito in qualità di financial advisor di MT Ortho e lo studio legale Sabelli Benazzo è stato l’ advisor legale.
MT Ortho, con sede ad Aci S. Antonio (Catania), è specializzata nella commercializzazione di dispositivi destinati alla chirurgia protesica dell’anca, spalla e ginocchio o per le patologie artrosiche delle articolazioni o in esiti di traumi. Oltre a ciò, la società distribuisce anche materiale per la sintesi delle ossa in traumatologia per patologie degenerative e traumatiche della colonna vertebrale. La società è stata fondata nel 2001 e corso degli anni ha affiancato all’attività distributivo-commerciale anche un’attività produttiva interna (ad oggi focalizzata esclusivamente su prodotti personalizzati). La propensione all’innovazione ha portato la società all’utilizzo dell’innovativa tecnologia di stampa 3D EBM (electron beam melting) per la produzione di prodotti seriali in titanio trabecolare destinati alla chirurgia vertebrale.
MT Ortho ha chiuso il 2019 con ricavi per 7,65 milioni di euro; un ebitda di 1,31 milioni e una posizione finanziaria netta di 2,2 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus). I proventi del prestito obbligazionario appena emesso sono destinati a finanziare lo sviluppo di tale nuova divisione attiva nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici internamente progettati.
Roberto Drago, amministratore unico di MT Ortho, ha spiegato: “L’emissione obbligazionaria ci consentirà di finanziare il processo di crescita e sviluppo che abbiamo avviato e di consolidare la nostra presenza nel mercato nazionale e internazionale. Lo sviluppo di soluzioni innovative nel trattamento di alcune patologie della colonna vertebrale rivoluzionerà l’attuale metodica di approccio”.
Paolo Massi, gestore di HI CrescItalia Pmi Fund, ha aggiunto: “MT Ortho, in particolare, ci dà la possibilità di partecipare all’evoluzione di un’azienda impegnata nello sviluppo di prodotti innovativi e a maggiore valore aggiunto. La società ci consente inoltre di investire nel settore medicale, mercato dalle prospettive interessanti, non particolarmente sensibile a periodi di crisi e sinora poco presidiato dal fondo”.
Quest’ultimo è specializzato in investimenti in obbligazioni e finanziamenti diretti a piccole e medie imprese italiane e privilegia società che si contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di governance
Per HI Crescitalia Pmi, gestito da Hedge Invest con la consulenza di CrescItalia Holding, si tratta del quinto minibond del 2021. Quest’anno HI CrescItalia Pmi Fund ha sottoscritto anche i minibond di: Aero Sekur spa, società attiva nella fornitura e nel supporto logistico di strutture flessibili e gonfiabili per il settore aerospazio e difesa; 2P Asfalti, società attiva nel settore della manutenzione e costruzione di strade e autostrade; Digital Technologies srl, realtà italiana attiva nella digitalizzazione dei processi aziendali e delle tecnologie esponenziali ed innovative; Alpha Pharma Service, società pugliese di ingegneria biomedicale. Inoltre, il fondo ha finanziato l’acquisizione dei servizi sanitari Poi&Medica da parte di Igeam.
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