Sotto traccia “nel corso del 2020 Epic sim, oggi parte del gruppo Azimut, ha strutturato e intermediato operazioni di finanziamento per 55 imprese per un valore complessivo di 102 milioni di euro. Un bel salto dalle 15 aziende finanziate per 25,7 milioni di euro complessivi del 2019. In totale, Epic dall’inizio dell’operatività a fine 2014 sino a oggi ha raccolto 241,1 milioni di euro per 97 imprese”.
Lo ha detto a BeBeez il fondatore e amministratore delegato Andrea Crovetto, sottolineando che “in molti casi si tratta di operazioni di direct lending condotte da investitori istituzionali, mentre in altri casi si è trattato di emissioni di minibond o operazioni equity. Il tutto reso possibile dalla piattaforma fintech sviluppata da Epic, che agisce come intermediario indipendente tra imprese e investitori e offre, in modo trasparente e a costi contenuti, alle prime di trovare capitali per i propri progetti di crescita a medio-lungo termine, ai secondi una nuova asset class per ottimizzare il rendimento del proprio portafoglio”.
Tra queste ultime, ricordiamo quella di Neosperience spa, pmi innovativa specializzata in digital customer experience e quotata su Aim Italia, che nel dicembre 2020 ha emesso un minibond da 3 milioni di euro con scadenza 2025, parzialmente assistito da garanzia statale e che è stato interamente sottoscritto dal fondo HI Crescitalia PMI Fund, gestito da Hedge Invest sgr con la consulenza di Crescitalia, individuato attraverso la piattaforma di Epic sim, che ha agito in qualità di arranger dell’operazione, mentre Azimut Enterprises è stato l’advisor finanziario (si veda altro articolo di BeBeez).
Tra i direct lending del 2020, invece, si contano quelli organizzati per:
- Udinese Calcio spa, che nell’ottobre 2020 ha annunciato un prestito inizialmente di 5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez) e poi portato a novembre 2020 a 7,5 milioni. I proventi del prestito sono serviti a finanziare l’acquisto di nuovi giocatori e per soddisfare esigenze di capitale circolante; l’operazione è stata condotta in collaborazione con Azimut.
- Parcheggiare srl, società operativa controllata da ParkingGO Group srl, il noto gruppo di parcheggi vicino agli aeroporti, si è assicurata un prestito di importo non comunicato nell’estate 2020 (si veda altro articolo di BeBeez); l’operazione è stata condotta in collaborazione con Azimut.
- San Mauro spa, la società proprietaria del Brugnato 5Terre Outlet Village, complesso commerciale con outlet di grandi marche, nel gennaio 2020 ha rifinanziato il debito per 24,6 milioni di euro.
- Angelantoni Test Technologies, società del gruppo Angelantoni Industrie, leader nella progettazione e produzione di ambienti di test per la difesa, l’aerospaziale e automotive, che nell’ottobre 2020 ha incassato un prestito da 6,85 milioni di euro: La società tra il 2012 e il 2014 è stata partecipata da Fondo Italiano d’Investimento (si veda altro articolo di BeBeez).
- Agricola Società Agricola srl, una delle principali realtà nell’ambito della produzione del Parmigiano Reggiano fresco, si è assicurata un prestito da 3 milioni di euro nell’ottobre 2020, in un’operazione condotta in collaborazione con Azimut.
- FDE Solar srl, controllata da FDE spa, leader europeo nella produzione di scambiatori di calore in rame. La società è un produttore di pannelli solari termici e nel settembre 2020 si è assicurata un prestito da 840 mila euro.
- Pasolini Luigi srl, General Contractor per il retail, la GDO e l’industria, presente sul mercato da 60 anni; operazione condotta in collaborazione con Azimut.
- Consorzio Stabile Medil, realtà riconosciuta e in espansione nel settore delle costruzioni che opera in Italia, e che realizzerà il nuovo insediamento Universitario per conto dell’Alma Mater Studiorum di Bologna.
- AM technoloogy, che produce Airlite, la pittura 100% green che trasforma una parete in un purificatore d’aria completamente naturale, si è aggiudicata un prestito da 1,4 milioni di euro nel febbraio 2020. AM technology è una scaleup che nel 2015 ha incassato un round da 750 mila euro guidato da Fabio Cannavale, presidente di lastminute.com group, fondatore di volagratis.it e di Bravo Fly Rumbo Group e noto business angel. L’operazione aveva avuto luogo nell’ambito della trasmissione televisiva Mediaset Shark Tank (si veda altro articolo di BeBeez). A fine 2019, poi, ha incassato 938 mila euro in una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd.
Anche quest’anno l’attività è iniziata a pieno ritmo. Tra le operazioni di direct lending già concluse si contano per esempio quelle per:
- Fabbrica Generale Imballaggi, partner operativo di aziende agricole e organizzazioni di produttori agricoli su tutto il territorio nazionale.
- Eurolls, industria attiva da più di 30 anni nella produzione di rulli in acciaio e carburo di tungsteno per la siderurgia in tutto il mondo.
E i numeri di quest’anno si preannunciano ancora in crescita, visto che lo scorso febbraio Epic ha siglato un accordo con il Gruppo Azimut, che prevede la costituzione della newco Azimut Direct alla quale sarà conferito il ramo d’azienda fintech e strutturazione di attività di finanza alternativa per le pmi di Epic e di cui Azimut deterrà il 50,1% mentre il 49,9% sarà posseduto da Epic. Il perfezionamento dell’operazione, che sarà soggetto all’approvazione delle autorità di vigilanza, è atteso nel corso del primo semestre 2021 (si veda altro articolo di BeBeez). Crovetto ha spiegato a BeBeez che “nella pratica nella vecchia Epic resta la licenza di sim, che a questo punto verrà dismessa, mentre Azimut Direct sarà una piattaforma che supporterà la crescita e lo sviluppo delle pmi italiane, attraverso un’azione congiunta di consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa presso investitori istituzionali e privati qualificati”. Soci di quel 49,9% di Azimut Direct resteranno i manager di Epic e alcuni investitori strategici tra i quali Prometeia e Digital Magics.
Fondata e guidata dall’ad Andrea Crovetto (ex top banker di Citibank, Intesa Sanpaolo e UniCredit), tra gli altri soci conta: Guido Ferrarini (giurista, ex presidente di EuroTlx) e il figlio Sergio (ex Bain Capital, attualmente direttore di Inflexion Private Equity), Andrea Moneta (senior executive Accenture ed ex top manager di Unicredit), Valerio De Molli (che guida il gruppo Ambrosetti), Roberto Crapelli (managing partner del fondo Italy 4.0 di Quadrivio Group, ex presidente e ad di Roland Berger Italia), Antonio Chicca (ex Nomura e attualmente membro dell’executive board di Epic), Massimo Bianchi (Chief Business Officer di Simest), oltre a Prometeia e Digital Magics (si veda altro articolo di BeBeez).
Con l’investimento in Azimut Direct, Azimut accelera lo sviluppo del progetto di banca sintetica annunciato lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez) con l’obiettivo di erogazione di finanziamenti alle piccole e medie imprese italiane per 1,2 miliardi di euro nel periodo 2021-2025, grazie allo sviluppo della gamma di prodotti di alternative credit.